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中国建设银行将在境内非公开发行不超过6亿股优

文章作者:社会文化 上传时间:2019-09-06

获准发行非公开发行股票、优先股、可转换公司债券——多家商业银行补充外源性资本

每经记者:胡琳 每经编辑:徐豪

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□ 商业银行补充“外源性”资本,有助于其满足监管要求、优化资本结构、增强抵御实质风险能力

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6月18日,中国银保监会宁波银保监局(以下简称“宁波银保监局”)发布《关于宁波银行非公开发行普通股股票方案暨股权变更事宜的批复》(以下简称“《批复》”)。

□ 据了解,多家银行已开始着手加强资本管理

图片来源:摄图网

www.4858.com,根据《批复》,宁波银保监局原则同意宁波银行非公开发行不超过4.16亿股普通股股票的方案。

中国建设银行将在境内非公开发行不超过6亿股优先股,宁波银保监局对新加坡华侨银行有限公司(以下简称。近期,多家商业银行开启了外源性资本补充,其境内非公开发行股票、优先股、可转换公司债券的申请均已获得中国证监会核准。

6月18日,中国银保监会宁波银保监局(以下简称“宁波银保监局”)发布《关于宁波银行非公开发行普通股股票方案暨股权变更事宜的批复》(以下简称“《批复》”)。

此外,宁波银保监局对新加坡华侨银行有限公司(以下简称“华侨银行”)认购宁波银行股票做出批复。

近日,北京银行获批在境内非公开发行不超过28.95亿股股票;中国建设银行将在境内非公开发行不超过6亿股优先股;宁波银行将向社会公开发行面值总额100亿元可转债。

根据《批复》,宁波银保监局原则同意宁波银行非公开发行不超过4.16亿股普通股股票的方案。

宁波银行发行非公开发行普通股股票获批

“从商业银行资本补充方式看,可分为内源性补充和外源性补充。”中国银监会相关负责人表示,内源性补充是指银行通过留存盈余的方式来增加资本,外源性补充则指发行普通股、优先股、可转债等。

此外,宁波银保监局对新加坡华侨银行有限公司(以下简称“华侨银行”)认购宁波银行股票做出批复。

根据《批复》,宁波银保监局原则同意宁波银行非公开发行不超过4.16亿股普通股股票的方案。

“从实际操作看,内源性资本补充最为简单易行,银行只需将税后净利润转入留存盈余账户即可,减少了银行发行股票、债券所需的筹资费用。但是,内源性资本补充也受到一些因素的限制。”某国有大行相关负责人说,最明显的限制因素是银行的盈利能力。

宁波银行发行非公开发行普通股股票获批

根据《批复》,宁波银保监局原则同意宁波银行非公开发行不超过4.16亿股普通股股票的方案。

事实上,6月13日,宁波银行就发布公告称,该行非公开发行普通股股票方案暨股权变更事宜获宁波银保监局核准。此外,公告显示,此次宁波银行非公开发行普通股股票所募集的资金将用于补充公司资本金。

不过,截至目前,《每日经济新闻》记者在证监会官网未找到证监会批复关于此次宁波银行非公开发行普通股股票的批复。

实际上,宁波银行已经不是第一次通过发行非公开普通股股票补充该行资本。

根据银保监会官网,原银监会曾分别于2010年和2014年同意宁波银行非公开发行普通股。证监会也分别对上述非公开发行股票做出批复。

宁波银行在《宁波银行股份有限公司中长期资本规划(2019年-2021年)》中提到,如果未来公司业务发展较快,资本充足率下降较快,公司可以通过合理选择非公开发行普通股、公开发行普通股、普通股配股和可转换公司债券并转股的方式,补充核心一级资本。

除非公开发行普通股股票外,近年来,宁波银行还通过多种方式补充该行资本。

根据中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)发布的评级报告指出,宁波银行2017年发行的100亿元可转债在2018年实现25%的转股,资本得到一定补充,资本实力有所增强。

同时,宁波银行还通过发行优先股补充其他一级资本。根据宁波银行2018年年报显示,宁波银行于2015年11月和2018年11月分别发行了48.5亿元和100亿元优先股。

中诚信表示,总体来看,2018年该行业绩维持稳定高增长,得益于优先股的成功发行及可转债部分转股,资本实力有所提升,资产规模稳步增长,资产质量持续改善,拨备水平维持在较高水平。作为上市银行,该行具有较为多元化的资本补充渠道,该行综合实力和抗风险能力极强。

2018年12月6日,宁波银行审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》,调整后,此次非公开发行A股股票数量为不超过4.16亿股,募集资金总额为不超过人民币80亿元。

截至2018年末,该行的核心一级资本充足率和资本充足率分别为9.16%和14.86%,较上年末分别上升0.55个百分点和1.28个百分点。

今年4月,宁波银行公布了2019年一季度报告,截至2019年3月末,宁波银行资产总额11609.97亿元,比年初增长3.99%;各项存款7472.68亿元,比年初增长15.55%;各项贷款4445.56亿元,比年初增长3.61%。2019年一季度,公司实现归属于母公司股东的净利润33.88亿元,同比增长20.06%;实现营业收入81.24亿元,同比增长23.43%;实现手续费及佣金净收入17.76亿元,同比增长17.40%。截至2019年3月末的不良贷款率0.78%,与年初持平;拨备覆盖率520.63%,资本充足率为14.81%,一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.34%和9.38%。

事实上,6月13日,宁波银行就发布公告称,该行非公开发行普通股股票方案暨股权变更事宜获宁波银保监局核准。此外,公告显示,此次宁波银行非公开发行普通股股票所募集的资金将用于补充公司资本金。

从银行业三季度监管数据看,虽然商业银行当年累计实现净利润1.43万亿元,同比增长7.40%,但增速却有所放缓,较上季末下降0.51个百分点。此外,今年三季度商业银行平均资产利润率较上季末下降0.02个百分点,平均资本利润率较上季末下降0.54个百分点。

华侨银行“情有独钟”宁波银行再次认购0.83亿股

此次,宁波银保监局除了对宁波银行非公开发行普通股股票的方案做出批复外,也对华侨银行认购宁波银行股票做出批复。

根据《批复》,宁波银保监局同意华侨银行认购宁波银行不超过0.83亿股股份。这意味着,华侨银行认购数量不超过此次宁波银行非公开发行股票的五分之一。

华侨银行此次认购数量加计该行及其通过合格境外机构投资者华侨银行有限公司(以下简称“华侨银行QFII”)原持有的宁波银行10.42亿股普通股股票,合计持有宁波银行不超过11.25亿股普通股股票,持股比例不超过20%。

根据宁波银行此前发布的《非公开A股股票预案》显示,本次非公开发行完成后,宁波开发投资集团有限公司(以下简称“宁波开发投资”)、华侨银行、雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“雅戈尔”)仍为公司前三大主要股东,公司股权结构不会发生重大变更。

截至2018年末,宁波银行前五大股东分别为宁波开发投资、华侨银行、雅戈尔、华茂集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司,持股比例分别为21.60%、18.47%、15.25%、4.73%、2.81%。

其中,宁波开发投资和宁波银行第九大股东宁兴资产管理有限公司为一致行动人,而宁波银行第七大股东华侨银行QFII是华侨银行的合格境外机构投资者。

《每日经济新闻》记者注意到,华侨银行对宁波银行股票“情有独钟”,多次参与宁波银行非公开发行股票的认购。

2010年,宁波银行非公开发行A股。原银监会同意华侨银行增持宁波银行1.46亿股股份,当时,该行及其通过合格境外机构投资者华侨银行QFII共计持有宁波银行4.42亿股股份,占宁波银行当时总股本的15.34%。

2014年,宁波银行非公开发行A股3.66亿股股票,该行以非公开发行新增股份方式,向华侨银行发行新股2.075亿股,发行价格为8.45元/股,募集资金17.53亿元。

封面图片来源:摄图网

每日经济新闻

不过,截至目前,《每日经济新闻》记者在证监会官网未找到证监会批复关于此次宁波银行非公开发行普通股股票的批复。

由此,以发行普通股、优先股、可转债为代表的外源性资本补充成为了多家商业银行的选择,三种筹资方式各具特点,其相对成本、相对风险、对股东收益的影响均有所差异。多位业内人士表示,商业银行补充“外源性”资本,有助于其满足监管要求、优化资本结构、增强抵御实质风险能力。

实际上,宁波银行已经不是第一次通过发行非公开普通股股票补充该行资本。

银行发行普通股,一是有较大的主动权和灵活性,二是不必向股东偿还本金,银行可以相对稳定地使用这部分资金。但是,普通股的发行成本相对较高,可能会对银行的经营管理产生一定压力。

根据银保监会官网,原银监会曾分别于2010年和2014年同意宁波银行非公开发行普通股。证监会也分别对上述非公开发行股票做出批复。

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